牛頭不對馬麵

台股農曆封關前半導體題材不斷！護國神山台積電16日法說將登場，將是今年AI趨勢和產業景氣的「定海神針」。而AI霸主輝達創辦人黃仁勳在CES大秀新AI晶片後，14日提前抵台，為17日輝達尾牙暖場。本周半導體題材訊息，將是台股衝刺元月行情的重要推手。

黃仁勳先前已預告本周將抵台，參加輝達尾牙，據了解，黃仁勳會在14日提前飛抵台灣，而今年輝達尾牙也將在17日在南港擴大舉行，有望炒熱相關供應鏈話題。

輝達在今年CES端出新顯卡RTX50與新晶片Project DIGITS，強攻消費市場，自駕與機器人緊隨在後。由於新顯卡 CP 值高於市場預期，具備競爭力，技嘉可望上修今年板、卡出貨預估。機器人可關注所羅門提供智能取放系統等解決方案，以及解決方案整合夥伴廣運。而Project DIGITS 比較傾向對 AI 模型建置人員提供強大運算能力，可關注聯發科、鴻海、仁寶等。

護國神山台積電法說16日登場，受惠AI需求強勁帶動，台積電去年12月營收為2,781.6億元，第四季再寫歷史單季最佳、全年營收年增33.9％達2.89兆元，每股盈餘(EPS)有望挑戰45元，不過，開年首季面臨美國制裁禁令擴大，預期法說會將關注禁令擴大至16奈米的影響，短線營運恐偏保守。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，市場靜待晶圓龍頭大廠法說，預期將帶來正向的2024年第四季財報、先進製程與先進封裝展望，此外，輝達感恩大會也將於登場，兩大題材皆有利於矽光子、機器人等長線趨勢應用供應鏈在春節前持續發酵，惟須留意由於川普將於20日上任，加上聯準會降息預期持續收斂，台股至封關前的走勢震盪難免。

從全球經濟基本面來看，即使川普上任，整體仍可維持穩健成長，杜欣霈指出，包括IMF、OECD、WB預測2025全球經濟成長率可維持2.7%至3.2%，而今年的全球貿易量成長率則可繳出3.4%至3.6%的成長成績，有利於台灣的AI進出口商機。

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